大分市で積立NISAマンツーマンセミナーを開催しました②

2023年9月12日に大分市内でマンツーマンセミナーを開催しました。今回の開催場所もお客様の職場でした。最近仕事の合間とか仕事終わりに職場でやることが多いですね。

今回のお客様は20代前半の男性。周りから聞く話やインスタ等をみて興味はあったけど今一つ内容がわからずスタートできていなかったそうです。8月にお会いした時に『長期・積立・分散』の考え方はお伝えしており、楽天証券の口座開設まで完了している状態でしたので、今回はファンド選びのお手伝いをしました。

インデックスファンドとアクティブファンドの違い、過去の実績、目論見書の見方や月次レポートの見方をお伝えし、私自身が投資しているファンドについても一緒にみたりしました。投資は自己責任となるので『これがお勧めです！』ということはお伝えしづらいので、お客様には私がやっているファンドを簡単にまとめたものを一緒に見ながら考え方を理解していただくよう努めています。その中で自分の考えに近い商品をお客様自身で選んで頂く形です。

今回は厚切りジェイソンさんも書籍の中でおすすめしている楽天VTIをかなり気に入っておられました。私も個人的に大好きなファンドです。

前回お会いした時に証券口座は作れていたのですが積立NISA口座の設定がうまくできていなかったようで、この日に購入までは至らなかったのですが、お客様の中で方向性が定まったようでよかったです。

相談にのっているとよく、どれか一つのファンドの決めないといけないと思ってましたということを言われるのですが決してそんなことはありません。私自身、毎月少額しか投資をしていない時期でも5つくらいのファンドを買っていました。仕事柄、勉強の為に・・・ということもありますが、どれか一つに絞る必要はないので決めきれないという方は色んなファンドを買ってみるのもいいと思います。

今回のお客様は保険の契約もして頂いてるので、引き続き購入できるところまでサポートしていきたいと思います。

最後まで見て頂きありがとうございました。