大分市で積立NISAマンツーマンセミナーを開催しました

9月初の積立NISAマンツーマンセミナーを開催しました。
セミナーといってもマンツーマンなので場所はお客様のご自宅だったり喫茶店ですることもあります。今回はお客様の職場にきてほしいとのことで、お仕事後に職場で行いました。

一応セミナーと言う名前で呼んでますが、１対１なのでセミナーというよりはお茶しながらお金の話をする感じです。もちろん積立NISAを始める前に必要な最低限の知識はお伝えさせて頂いておりますが。

具体的にいうと国も推奨している長期、積立、分散という考え方を雑談も交えながら学んで頂いてます。投資は簡単に始められますが、何も学ばずノリで始めるものでもないですし、かといって難しいことを学べばいいかというとそうでもないと思います。実際「学び」ばかりで一歩踏み出せてない方が多いのも事実です。

私の仕事はそんなお客様が投資のスタートラインに立てるよう投資の基本的な考え方をお伝えするところまでかなと思っています。そのスタートラインを一歩前に踏み出すかどうかはお客様が決めることなので。

今回のお客様はもともと保険のご相談も頂いていた２０代女性の方。積立NISAに興味はあったしインスタやYouTubeで見たりはしてたけど一歩踏み出せなかったとのこと。

１時間程度で基本的な考え方をお伝えし、証券口座の登録手続きまで一緒にやってみました。口座開設までに５日程度かかるのですぐにファンド購入まではできませんでしたが、次回はファンド選びも教えてほしいということだったのでまた来週お会いすることになりました。

積立NISAでもなんでもそうですが、投資をする際には必ず証券会社の口座が必要になりますので、証券口座の開設までお手伝いすることが多いです。口座作るだけなら１円もかからないですからね。まずは口座開設が投資の第一歩ですね。

実際のファンド選びについては初回の１時間ではお伝えしきれないのでその内容も知りたいという方はまた改めて時間を頂いてます。今回のお客様も納得いく不安のないファンド選びができるように最後までお手伝いしていきたいと思います。
このような感じでセミナーといっても１対１でお話しながら進めていきますので

というお声を頂いてます。セミナーは初回無料（口座開設まで無料です【2023年9月現在】※将来変更されることはあり得ます）ですので積立NISAのこともっと知りたいという方はお気軽にお問合せフォームよりお問合せください。

最後までご覧頂きありがとうございました。